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| 型号 |
100*50 |
特性 |
耐高温 |
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我们认为进行根本上的能源转型、严控新产能投放及淘汰落后产能或为节能减排的主要发展方向，下文将围绕这几条路径详细阐述碳中和对电解铝行业供给端的影响。2.1.1路径一：行业准入标准提升，新增产能投放难度或加大供给侧改革明确电解铝产能红线。由于未批先建的违规行为严重，我国电解铝产能自2010年以来快速扩张，导致供给端过剩严重。为引导行健康发展，2017年4月发改委等四部委出台《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》，整顿在产在建的违法违规项目。2017年6月、2018年1月国家又先后下发《关于开展燃煤自备电厂规范建设及运行转型督查的通知》、《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》，进一步清理自备电厂的违规产能，同时明确电解铝产能置换的方式、可用于置换指标的范围以及截至时间。在以上几个政策的指导下，我国电解铝远期产能预计被锁定在4500万吨左右产能红线+碳中和，行业准入门槛或进一步提高，强化新增产能投放难度。国家宏观调控下的产能红线导致对电解铝新产能的审批要求严苛。而在碳中和背景下，能耗双控压力加大，针对高耗能行业的产能禁入政策或更为严格，进一步供给弹性。例如内蒙古发改委于3月9日印发《关于确保完成“”能耗双控目标若干保障措施》的通知，确定2021年全区能耗双控目标为单位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500万吨标准煤左右，能耗总量增速控制在1.9%左右，单位工业增加值能耗（等价值）下降4%以上，并明确表示自2021年不再审批氧化铝（高煤灰提取氧化铝除外)、电解铝等高耗能行业的新增产能2.1.2路径二：能源转型有望加速，水电占比料将提升水电铝碳排放量较火电铝减86%。
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